Expulsé par l'institution suisse qui s'occupait de lui à la fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il s'accroche à sa raison de vivre, la peinture qu'il pratique en autodidacte. Peu à peu du public à la critique son "art" va bousculer l'académisme. Le destin incroyable et vrai d'Antonio Ligabue, l'un des maîtres de la peinture naïve aux côtés de Rousseau et Séraphine de Senlis....

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Dans le Tessin du milieu du XIXe siècle, Giorgio, 14 ans, vit une enfance pauvre mais heureuse. Mais sa mère est victime d'un grave accident, et ses parents ne peuvent plus subvenir à ses besoins. Ils sont ainsi contraints de le vendre à un homme qui le fera travailler comme apprenti ramoneur à Milan. Avec ses compagnons d'infortune, Giorgio découvre le quotidien inhumain des «spazzacamini», qui doivent nettoyer à mains nues les cheminées de la ville, au péril de leur santé et de leur vie. Giorgio affronte la dureté des conditions de travail, la maladie, l'exploitation et les rivalités, mais apprend également le sens de l'amitié et de la loyauté, auprès de la société secrète des «frères noirs»......

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Suisse, hiver 1939. Le jeune yéniche, Lubo, est appelé pour rejoindre l'armée suisse pour protéger la frontière. Il est bientôt rejoint par son cousin qui lui apprend que la police a emmené ses enfants, au motif qu'ils sont des enfants de gitans, conformément au programme national de rééducation, les " Kinder der Landstrasse". Il les recherche sans relâche et entreprend de se venger à sa manière......

Pologne, années 1990. Le retour d’une journaliste musicale américaine et son père dans le pays natal de ce dernier....