Caroline Gardel, mère célibataire, est également conseillère principale d'éducation au lycée de sa fille de 17 ans, Fanny. Très vite, la situation n'est plus vivable et la tension monte de plus en plus entre cette mère aimante mais envahissante et sa fille rebelle. Tout est bouleversé quand un jour, Caroline se réveille avec l'apparence de sa fille, et Fanny avec les traits de sa mère....

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Le corps de Yann Privat, restaurateur réputé, est retrouvé empoisonné et flottant dans un lac du Cézallier. L’homme était magouilleur en affaire, les suspects ne manquent pas ; mais ici les locaux préfèrent dire que c’est un méfait du Drac, un lutin malfaisant qui empoisonne la vie des gens. Quand un deuxième chef est lui aussi victime d’un empoisonnement fatal, nos deux gendarmes, les capitaines Frédéric Dussaut et Sarah Waro, s’interrogent : la mort d’une restauratrice, quelques mois plus tôt, ne serait-elle pas, également, liée à cette affaire ? Ensemble, ils vont devoir résoudre l'enquête avant qu’un nouvel assassinat n’ait lieu, tout en se confrontant au deuil impossible de leur fils, survenu un an plus tôt, par accident à la Réunion....