Moscou, de nos jours. Dans une cage d'escalier d'un immeuble ordinaire, une jeune femme est assassinée de sang-froid, mais on ne relève aucune trace de violence sur son corps. On découvre assez rapidement que cette femme était une "Autre de l'Ombre" et qu'elle était membre de Day Watch, une organisation secrète dirigée par un sombre et puissant sorcier dénommé Zavoulon. La trêve fragile, qu'avaient conclue la Lumière et l'Ombre et qui s'est maintenue pendant des siècles, est brisée - les "Autres de la Lumière" étant les principaux suspects......

En 1342, en Russie, une trêve est conclue mettant fin au conflit permanent entre les Forces du Bien et les Forces du Mal. De nos jours, à Moscou, le Bien et le Mal disposent, pour maintenir cette paix, d'individus aux capacités surnaturelles, "les Autres" qui assurent la sécurité de leurs congénères et condamnent tout abus de la part du camp opposé. Mais une ancienne prophétie menace ce traité précaire : la crainte qu'un "Autre" bascule dans le camp opposé et fasse ainsi replonger le monde dans le chaos des hostilités......

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Désert du Moyen-Orient. "Beautiful" est le nom de code de Marie, agent secret russe, plongée au cœur d'un trafic de têtes nucléaires. Alors que le vendeur d'armes Jafad, en possession de celles-ci, est en train d'accepter l'offre de la CIA, une attaque soudaine et violente d'intervenants extérieurs à la négociation survient. Marie se dévoile et parvient à s'extirper des griffes des assaillants et à faire avouer à Jafad le processus de désamorçage ou déclenchement des têtes nucléaires : trois gardiens, disséminés à travers le globe et qui ne se connaissent pas, possèdent chacun un morceau du code. Il la met également sur la piste de Louis Devier, banquier français et homme de main du Hangman, le commanditaire de ce raid meurtrier. Commence alors une course contre la montre qui la mènera en Afrique, au Moyen-Orient, en France, en Italie, aux États-Unis, en Russie......

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Ivan passe sans conviction son concours d'entrée à l'Université et au grand désespoir de sa mère qui vient de divorcer, il échoue. Il accepte avec indifférence un poste de garçon de courses et en entrant chez un professeur distingué, son premier client, il choque par sa franchise et son sans-gêne mais étonne et ravit la fille de la maison. Pourtant son attitude irrite plus souvent qu’elle ne séduit et finalement, en masquant sa vraie personnalité, il ne sait plus convaincre de ses vrais sentiments....

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Varakin, un ingénieur moscovite, se rend pour affaires dans une petite ville de province et doit faire face à un tourbillon d'événements insolites et de situations kafkaïennes : La secrétaire qui le reçoit travaille nue, le directeur de l'usine qu'il visite découvre que son ingénieur en chef est mort noyé il y a huit mois. Le cuisinier du restaurant où va dîner Varakin lui offre un dessert en forme de tête humaine et se suicide car ce dernier refuse de goûter au gâteau offert. Les routes vont nulle part et la gare ne délivre pas de ticket......

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Le film raconte la célèbre opération Korsun-Shevchenkovskoy - l'une des opérations stratégiques et importantes de la Grande Guerre patriotique, menée par le commandement soviétique au début de 1944, après la victoire au cours de laquelle l'Armée rouge ouvrit l'accès aux Balkans....

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