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Quand un jeune artiste de talent (Danny) arrive à l'ouverture de sa première exposition à New-York, ses peintures érotiques déclenchent des souvenirs de son premier amour (Carter), une athlète en difficulté dont la dépression et l'abnégation l'ont conduit au suicide. Grâce à une série de flash-back, nous voyons Danny et Carter se débattre avec leur attraction mutuelle. Avec les encouragements de trois femmes fortes et très différentes, Mme Martin, un professeur d'art à l'esprit libre, sa meilleure ami, Andy, une jeune fille avec une déficience physique grave, et Miriam, une alcoolique en sevrage, Danny apprend à utiliser sa créativité pour transcender sa douleur. Quinze ans plus tard, Danny est confronté à la possibilité de perdre Allan, son amant du moment, à moins qu'il tienne sa promesse de ne jamais peindre le garçon....

Mikaela (Brown), une romancière à succès qui n'a pas eu de chance en amour, visite chaque année un pittoresque bed and breakfast pour une retraite d'écrivain de Noël près d'une ville lacustre enneigée. À son arrivée, elle rencontre l'écrivain fringant Levi (Hamilton), qui convainc bientôt Mikaela qu'elle ne devrait pas écrire sur l'amour, si elle ne se permet pas de sortir et d'en faire l'expérience...

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