A la mort de son petit ami, Sebastian, un artiste New Yorkais fait la connaissance de Jorge le père de celui-ci, venu de Bolivie pour le rencontrer. Le choc culturel donne lieu à un affrontement entre les deux, mais Sebastian va puiser dans l’intolérance de Jorge envers le mode de vie de son fils l’énergie créative pour écrire une pièce de théâtre en l’honneur de son amour perdu....