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Cecilia mène une existence morne et tourmentée. Le cinéma est son seul refuge et sa seule évasion. Lors d'une projection, Tom Baxter, le héros d'un mélo la Rose pourpre du Caire sort de l'écran et l'enlève....

Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour....

Bill Sackter lutte pour faire face à la situation après que son meilleur ami et gardien, Barry Morrow et sa femme Beverly, aient déménagé. Bill emménage dans un foyer de groupe dirigé par Mae Driscoll qui lui apprend à lire. Bill découvre bientôt son héritage religieux, en surmontant l'incendie qui a accidentellement détruit sa petite cantine, puis se rend en Californie à la recherche des Morrow....