Harold fête son anniversaire chez Michael. Ses amis lui ont réservé un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule bien mais se dégrade sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancœurs....

La police new-yorkaise enquête sur deux meurtres d'homosexuels appartenant à la tendance sado-masochiste, qu'elle pense être dus au même tueur. Le capitaine David Edelson, chargé de l'affaire, propose à un jeune policier en uniforme, Steve Burns - qui possède les caractéristiques physiques des victimes - d'infiltrer la communauté gay. Comme il ambitionne de devenir "enquêteur", Steve, voyant la possibilité d'une rapide promotion, accepte, en dépit du danger qu'il encourt.Installé dans un appartement de Greenwich Village, Steve fréquente toutes les nuits les lieux de rendez-vous homosexuels : bars, discothèques, boîtes de nuit, jardins publics. L'assassin, habillé d'un blouson de cuir à pièces métalliques cliquetantes, porteur d'une casquette de motocycliste et le visage dissimulé derrière des lunettes de soleil, frappe par deux fois encore.....

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En 1841, un esclave noir, Charley, s'enfuit d'une plantation de Virginie avec deux compagnons de servitude, Toby et Joshua, après avoir tué le maître cruel qui venait d'en hériter. Les fuyards éludent leurs poursuivants pendant plusieurs semaines et parviennent à un village de l'Ouest où leur petit groupe s'augmente de deux membres. Ils tiennent tête à ceux qui voulaient les reprendre puis ils acceptent d'assurer la protection d'un fermier contre une bande de maraudeurs. Charley et Toby échappent seuls vivants de cette aventure et continuent leur progression dans l'Ouest....