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L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe....

Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants Tugars, un démon du vent qui ressemble à un croisement entre un gobelin et le Noid, un ambassadeur ressemblant à un zeppelin, et les méchants Tugars. Ilya se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, puis il est libéré, et enfin il élimine les Tugars et leur dragon....

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À la fin de 1809, Natasha assiste à son premier bal. Andrei tombe amoureux d'elle et a l'intention de l'épouser, mais son père exige qu'ils attendent. Le prince voyage à l'étranger et Natasha le désire désespérément. Mais elle rencontre ensuite Anatol Kuragin et oublie Andrei. À la dernière minute, elle regrette et abandonne son projet de fuir avec Anatol. Bolkonsky en a entendu parler et déclare que leurs fiançailles sont terminées. Pierre, essayant de la calmer, annonce soudainement qu'il l'aime....

1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger....

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Sorti d'un pénitencier, Egor erre dans la ville avec la ferme résolution de refaire sa vie honnêtement. Ses premières expériences lui laissent pourtant peu d'espoir. Il se rend donc chez Liouba, sa "marraine" de prison. Là, il va pouvoir travailler chez des paysans et envisager une vie nouvelle....

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