La star de la musique ancienne Schyler Jarvis, désormais riche, est en train de mourir; son dernier acte est un plan visionnaire pour le bonheur futur de son fils, le chef d'orchestre du swing Louis Jarvis, et Honey Carter, fille de son amour perdu depuis longtemps. Mais l'avocat véreux Talbot a un stratagème infâme pour mettre la main sur l'argent Jarvis ... et cela n'inclut aucun bonheur pour Louis et Honey. Beaucoup de swing du Tympany Five de Louis Jordan....