En 1859, dans le Royaume de Savoie qui devient un an plus tard la Savoie française, l'histoire de Joseph Extrassiaz dit "le rétréci". Joseph est un colporteur, qui, durant l'hiver, quitte son village de haute montagne pour parcourir le Nord de la péninsule italienne afin d'y vendre coton, fils à broder, dentelle et colifichets. Sa route sera semée d'embûches et de rencontres, parfois drôles, parfois pathétiques......

Sophie et Bruno s'aiment. Nous sommes en 1935. Elle est apprentie comédienne, lui militant communiste. Alors que le Front Populaire se prépare activement, le couple se délite subitement...Sophie rencontre Thomas, un jeune allemand... Le destin de ce trio va être irrémédiablement bouleversé par la montée du fascisme et de la guerre......

Sur un territoire lointain,à une époque indéterminée, refusant le modèle consumériste et capitaliste, plusieurs dizaines de personnes s'établissent en communauté, en plein milieu naturel. En marge de la société de consommation, ce groupe est confronté à la réalité de leur utopie. Jérémie et Bild sont les derniers à le rejoindre. Bild, le jeune et bel étranger, est parti en quête d'y retrouver sa mère, Mathilde, qui a fondé ce lieu. Mais Bild, découvrant que le véritable fils de Mathilde est en fait Jérémie, ne supporte plus de vivre. Au moment où il va faire l'amour avec celle qu'il apprend être sa sœur légitime, Jérémie, horrifié par l'inceste qu'il allait commettre, quitte définitivement la communauté....

Deux jeunes gens et une jeune fille, qui ne se connaissent pas, essayent de fuir une société contraignante, a la recherche d'un autre monde, qui soit a leur image. Dans la foule déchaînée, ils se trouvent, se perdent, se retrouvent sur une plage, ou la vie devient différente. Un film sans dialogues et sans paroles, baigné de musique....