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Dans une époque de chaos et de conflits, la puissante secte des Démons règne sans partage sur le monde martial. Mais son chef craint le retour du grand Maître Wolong qui, usé par les rivalités hostiles entre clans, fonda au fin fond du désert la ville secrète de Longmen, refuge des guerriers bannis. Il ordonne alors à Wei, jeune et ambitieux paria rêvant de rejoindre la secte, d’infiltrer une mystérieuse auberge. D’après la légende, elle renfermerait l’unique passage vers la cité mythique…...

Quand le chef de la secte Kunlun meurt, son fils Jiang destiné à lui succéder est victime d'un complot et accusé de son meurtre. Lors de sa fuite, il rencontre Luo Xi, dont le clan est prisonnier d'une secte depuis la sanglante bataille de la Source Noire. Hier encore ennemis mais déterminés à se venger, ils vont unir leurs forces et leurs pouvoirs, alliant magie et art de la guerre....

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