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Autrichienne d'origine roumaine, Sita a 25 ans et vit à Berlin. Alors qu'elle est encore étudiante, elle a trouvé un travail dans une chaîne de télévision. Elle est chargée de repérer les futurs candidats d'une émission de téléréalité. Alors qu'elle vient d'entamer une nouvelle relation amoureuse, elle se réjouit de retourner en Autriche pour fêter les 95 ans de son grand-père. C'est alors qu'elle découvre le passé nazi de son aïeul. Bouleversée, elle interroge son père ,qui préfère battre en retraite. Décidée à en apprendre plus sur son passé, elle mène son enquête au risque de dévoiler des secrets douloureux......

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Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe decede, passionne de musique decide de creer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est forme. Apres maintes altercations le style est trouve: ce sera le swing. Nos musiciens vont connaitre le succes au point d'entamer une tournee en Amerique. De retour en Allemagne, le parti nazi gagne les elections. Frommermann et deux autres musiciens juifs du groupe sont interdits d'exercice....

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Max et Katrin ne se connaissent pas mais partagent un point commun : ils détestent les fêtes de Noël. Si le premier aimerait partir au soleil, il doit au préalable trouver quelqu'un pour s'occuper de son chien. Tandis que Katrin appréhende la visite qu’elle doit rendre à ses parents accompagnée de son fiancé, elle se souvient que son père est allergique aux chiens. Tous deux trouvent la solution à leur problème en se rendant dans un chenil où ils arrivent au même moment....