Dans un univers alternatif, post-apocalyptique, les hommes ont muté et coexistent désormais avec les créatures mythiques tels que les elfes, les fées ou encore les magiciens. Déjà vaincu par son frère jumeau, Avatar est obligé à l'exil, le sorcier noir Blackwolf se prépare, dans l'ombre, à prendre sa revanche grâce aux anciennes ruines du passé....

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En voulant éviter un chien qui traversait la route, Léonard Chaney a provoqué un accident de voiture. Il s'en sort indemne mais pas sa fille, Nancy qui suite à cela, devient aveugle. Chirurgien de renommée, le Dr. Chaney est persuadé qu il doit réparer sa faute en effectuant une greffe des yeux sur sa fille. Ayant réussi des greffes sur des animaux, il compte opérer sa fille. Avec l'aide de Katherine, femme dévouée corps et âme, il met en place une salle d’opération dans les sous-sols de sa demeure. Mais très vite, les limites vont être franchies et transformeront le médecin en boucher....