Une tribu de trolls hirsutes, sales et tapageurs aborde sur les rives de leur « Terre promise », mais cette Terre est déjà peuplée par de pacifiques Elfes. Lorsque les belliqueux trolls approchent de leur village ils préfèrent abandonner leur maison et se réfugier sur la plage près de la forêt. Après une première tentative de contact infructueuse, un des elfes, Milli, plus courageuse ou plus téméraire que ses compagnons, retourne au village pour parlementer avec les envahisseurs. Seul un troll, Rölli, semble éprouver de la sympathie pour elle. Ensemble, ils vont tenter d'éviter la guerre entre les deux tribus......

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Brillante étudiante en littérature, Sari est en apparence une jeune femme déterminée et sûre d’elle. Peu de gens autour d’elle savent qu’elle souffre d’épilepsie, ce qui l’handicape dans sa vie sociale. Elle reconnaît le même sentiment de solitude et d’étrangeté chez Mikko Groman, professeur à l’université traversant une période difficile dans sa vie personnelle. Leur relation met leurs proches sur leurs gardes : pour eux, Sari et Mikko sont deux êtres incompatibles et leur amour est impossible....

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La vie quotidienne d’étudiants au sein d'une époque turbulente, marquée par un changement d’idéologie et la première représentation de l’opéra "Ceux de Lupua", sur le fascisme des années 30....

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