Au XVIIIe siècle, un ambitieux officier de la marine britannique, Brian Hawke, et deux compagnons tout aussi décidés que lui, Jones et Harris, réussissent à s'introduire dans le camp d'un dangereux pirate, Diego Suarez, installé dans l'île de Madagascar. Il s'agit pour eux de démolir et de mettre en pièces les canons et autres armes qui en défendent l'accès et de permettre ainsi à leurs compatriotes anglais d'en finir avec le redoutable écumeur des mers qui sévit depuis des lustres dans cette partie du monde. Mais le chef des pirates, un dénommé Brasiliano, a tôt fait de démasquer les trois espions britanniques. La tâche de ces derniers s'annonce alors plus que périlleuse, et la réussite de leur mission paraît plus que compromise......

Les aventures de Francis, la mule qui parle, et de son propriétaire à l'Académie militaire de West Point....

...

...

A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante princesse Khairuzan, et de Barcus, un marchand, qui lui offre une épée magique. Khairuzan tombe amoureuse de Harun, mais elle est destinée à Hadi, un jeune prince pédant et belliqueux. Sachant Harun invincible, elle propose à son père d'organiser un duel entre les deux jeunes hommes afin de les départager et d'épouser le vainqueur. Mais Hadi, qui a appris l'existence de cette épée magique, charge une de ses servantes de la dérober avant le combat......