Adam, Bobby et Caroline sont en classe de terminale dans le lycée d’une bourgade semi-rurale du sud des États-Unis. Ils essayent de trouver un sens à leur morne existence, entre les hauts et les bas de l’amour, le sexe, la solitude, l’amitié, le baseball et la mort. Tous sont aussi en quête de reconnaissance. Mais de fortes tensions commencent à voir le jour, qu’il faudra bien évacuer…...

West Point, 1830. Par un sinistre matin d'hiver, le corps d'un élève officier est découvert. Cette mort se révèle encore plus tragique quand on s'aperçoit à la morgue que le cœur du jeune homme a été habilement retiré de sa poitrine. Craignant que leur nouvelle académie militaire ne pâtisse de cet acte sauvage, ses dirigeants font appel à un policier du coin, Augustus Landor (Christian Bale), pour résoudre le meurtre. Le code du silence des élèves officiers entravant l'enquête, Augustus Landor demande à l'un d'entre eux de l'aider à élucider l'affaire, un cadet excentrique un brin poète qui méprise la rigueur militaire et répondant au nom d'Edgar Allan Poe (Harry Melling)....

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Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage sco­laire. Au fil de ses ren­contres, elle découvre un monde insoup­çon­né. Les frac­tures men­tales, sociales et poli­tiques des États-Unis, fil­mées comme un conte de fée ou une varia­tion d’Alice au pays des merveilles....