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Chargé d'une enquête, le détective Nestor Burma met au jour un trafic de drogue impliquant la rock-star Bo Craddock....

De nos jours, en Italie, à Rome. Isabella (Jacqueline Gauthier), une jeune fille rouée et pratique, veut joindre l'utile à l'agréable et joue, pour ce faire, un jeu quelque peu périlleux. Isabella, qui vit avec sa mère Elvira (Jeanne Pérez), est amoureuse d'un homme marié, le comte Adriano (Bernard Dhéran), aristocrate et camérier du pape. Ce dernier, qui l'aime également, attend l'annulation de son mariage pour pouvoir l'épouser. Pour Isabelle, cette éventualité paraît incertaine , elle préfère assurer sa position en convolant avec l'instituteur Albino (Jean Poiret), crédule et sans complications. Bien entendu, elle n'en souffle mot au comte et chacun des deux hommes ignore l'existence de l'autre. Mais pour combien de temps ? Enregistrée le samedi 18 mai 1968 au Théâtre Marigny, à Paris....

C'est la suite du Vieil homme et l'enfant, le petit garçon ayant maintenant l'âge de faire son service : 21 ans. Un ami affirme pouvoir le pistonner dans l'armée de l'air pour qu'il reste à Paris. Mais des troubles surviennent au Maroc où il est finalement envoyé....

Christian Lambert, archéologue, arrive en Israël avec sa femme Jeanne et un groupe d'étudiants, à l'invitation de leur ami André, directeur d'un chantier de fouille. Parmi les étudiants, Isabelle semble amoureuse de Christian. Jeanne a du mal à accepter cette situation, mais un jour l'attitude provocante d'Isabelle va tout remettre en question....