L'adaptation d'un jeune Ecossais tout juste sorti de prison à la vie des bas quartiers de Londres où il va trouver du travail comme manoeuvre et une petite amie avec laquelle il va tenter d'affronter les aléas de la vie citadine....

A travers l'histoire de la famille Williams et de son chef Bob, au chômage depuis de long mois, évocation de la misère ordinaire des populations qui vivent a la périphérie de Manchester......

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Le deuxième film de la série autobiographique de Terence Davies (avec "Trilogy" et "The Long Day Closes") est une vision impressionniste d'une famille ouvrière dans le Liverpool des années 1940 et 1950, basée sur la propre famille du réalisateur. A travers une série de tableaux exquis, Davies crée un album photo profondément émouvant d'une famille troublée aux prises avec la complexité de l'amour....