Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ying Zhen, roi de Qin, a un projet. Il souhaite unifier les sept royaumes de Chine continentale pour constituer un empire dont il rêve de prendre la tête. À Dame Zhao, son amie d'enfance et de coeur, il promet d'accomplir son destin sans violence et sans tuerie. Dame Zhao lui suggère de simuler une tentative d'assassinat qui permettrait d'envahir le royaume de Yan. Elle recrute pour ce faire Jing Ke, un assassin patenté. Mais à la cour, le favori de la reine tente un coup d'Etat. Ying Zhen en sort victorieux et fait tuer tous les mutins. C'est alors qu'il apprend qu'il n'est qu'un bâtard, fils de l'ex-chancelier…...

Durant la dynastie Ming, Shen Lian, capitaine des gardes du sud de Pékin, cherche la vérité derrière une conspiration qu'il a instigué malgré lui. Pour ce faire, il sera aidé de son collègue Pei Lun et d'une jeune femme nommée Bei Zhai…...

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