Mississippi, années 30, Théodore, jeune noir élevé par sa mère n’a qu’un désir : devenir chanteur de blues. Il s’embarque donc clandestinement pour Memphis afin de réaliser son rêve....

Cette histoire d’amitié entre un loup borgne et un enfant africain est une belle leçon de tolérance. Derrière les grilles du Jardin des Plantes, chacun va raconter son histoire, évoquer les bons comme les mauvais moments. Des plaines enneigées du Grand Nord aux terres chaudes d’Afrique, ce dessin animé mis en images et en musique avec talent est à la fois drôle, émouvant et dramatique....