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Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapidement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne....

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L'histoire vraie d'Ivan Sanchin, l'officier du KGB qui était le projectionniste privé de Staline de 1939 jusqu'à la mort du dictateur. Dit du point de vue de Sanchin, le héros sympathique mais tragiquement imparfait maintient une foi inébranlable en son « Maître » malgré l'arrestation de ses voisins et son implication avec leur fille, l'affaire de sa femme avec le chef de la Sécurité d'État effrayant Lavrentii Beria et son déclin tragique, et le des machinations politiques meurtrières au sein du Kremlin dont il est le témoin direct....