Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, « M », envoie en mission à la Jamaïque l'agent spécial 007, James Bond, enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. L'espion va affronter la puissance maléfique de Spectre, organisation criminelle qui vise à la domination du monde, personnifiée par le redoutable Dr No. Au gré de ses aventures il rencontrera la sublime Honey, qui surgit de l'eau vêtue d'un bikini blanc....

Chester et Harry sont poursuivis par les services secrets soviétiques qui veulent récupérer une formule secrète détruite, mais restée en mémoire dans le cerveau de Chester. Ce dernier l'ayant oubliée, tous deux se retrouvent à bord d'une fusée envoyée sur la Lune......