Jacob retourne à Canaan, le pays de son père qui vit entouré de ses douze fils. Un jour, il offre à Joseph, son fils préféré, une magnifique tunique. Tous les autres fils, lassés de tels privilèges, décident ensemble de se venger. Après avoir envisagé un meurtre, ils livrent Joseph à une caravane de marchands d'esclaves. Plus tard, en Egypte, Joseph est accusé à tort de courtiser la femme de son maître. Il est jeté en prison. Mais très vite, des rêves prémonitoires le font remarquer par la cour du Pharaon. Il lui prédit alors sept années de fertilité suivies de sept années de famine. En prévision de ce malheur, le Pharaon fait remplir les greniers et sauve l'Egypte du désastre. Joseph devient alors une personnalité importante de la cour du Pharaon .......

Abraham vit avec sa famille et sa femme Sarah dans la ville d'Harân, lorsqu'il reçoit un message de Dieu : il doit partir pour Canaan, la Terre Promise, où lui est annoncée une nombreuse descendance. Lorsqu'Abraham se réfugie en Égypte, Sarah entre de force dans le harem du Pharaon. Alors que la famille royale tombe subitement malade, Abraham, mis en cause, est expulsé d’Égypte avec les siens. Sarah, affligée par sa stérilité, offre à Abraham sa servante égyptienne, Hagar, comme concubine. Ismaël naît de leur union et devient le fils de Sarah. Plus tard, Dieu rend visite à Abraham alors très âgé et lui prédit que Sarah lui donnera un enfant. Et Isaac vient au monde. Mais de peur de voir son fils se disputer la succession d'Abraham, Sarah renvoie Ismaël et sa mère. Dieu exige alors qu'Abraham sacrifie sont fils Isaac. Au moment où il lève son couteau, un ange intervient......

Sous le règne du Pharaon Ramsès 2, les hébreux, entrés en Égypte, sont réduits en esclavage. Mais une prédiction annonce la naissance d'un futur Roi hébreu qui prendra le pouvoir. Ramsès 2 ordonne alors l'exécution de tous les nouveaux nés juifs de sexe masculin. Lochebed, mère de Moïse, afin d'épargner son premier fils d'une mort certaine, le place dans une corbeille en osier et l'abandonne sur le Nil. Il grandira au sein même de la famille du Pharaon. Ayant appris qu'il était hébreu et guidé par Dieu, Moïse libère son peuple. Le long voyage pour la Terre Promise commence......