Le cinéaste Mick Farèse est bien embêté: en pleine crise financière, on lui propose de tourner un film érotique mais comment l'annoncer à sa femme prônant une certaine éthique? Mick accepte tout de même pour toucher l'avance d'argent et doit désormais chercher l'inspiration pour l'écriture du scénario....

Sylvain, collectionneur de films, achète un jour aux Puces une petite boîte avec juste un titre marqué dessus : « Sibylle »... Ce film est constitué d'un seul et unique plan, en noir et blanc, montrant une jeune femme, très belle, silencieuse, énigmatique, dans le Funiculaire de Montmartre, tandis que, derrière elle, défilent les jardins du Sacré-Cœur déserts... Très content de sa trouvaille, Sylvain invite un ami à venir chez lui assister à une projection... Ils vont alors s'apercevoir que le film a subi une surprenante transformation et qu'il y a dans cette bobine quelque chose d'étrange, qui ne cessera de croître et se développer de manière mystérieuse et inquiétante......

Dans une ville balnéaire, un propriétaire de casino rêve d'acquérir l'hôtel d'un concurrent......

Deux acteurs attendent leur cachet pour pouvoir enfin payer leur loyer. Ils font la connaissance d'un riche industriel à la recherche de deux détectives privés. Ils s’aperçoivent que le rôle qu'il veut leur faire jouer n'est pas du cinéma comme ils en ont l'habitude lors de pièces policières. Mais c'est trop tard......