Les transformistes vivent dans l'attente de ce moment magique où ils deviennent sur scène des femmes et des reines de la chanson. Anciens médecins, stylistes, libraires, agriculteurs, enfants de la DASS, acteurs, ils forment un microcosme de "sœurs", même s’ils sont disparates. Ils ont entre 29 et 65 ans. Pour tous, le transformisme a été une révélation et ils ont tout laissé pour exercer leur passion…...

À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie....