La vie (romancée) de John Paul Jones, de sa jeunesse en Écosse à son action au service de Catherine II de Russie, en passant par son rôle dans la Guerre d'indépendance des États-Unis....

Au début des années 1960, Harrison Carter MacWhite, après enquête d'une commission sénatoriale, est nommé ambassadeur au Sarkhan du Sud (pays imaginaire d'Asie du Sud-Est), au moment où cette jeune nation, qui tente d'instaurer un régime démocratique avec l'appui des États-Unis, est confrontée à de graves problèmes politiques. Un leader d'opposition, Deong (par ailleurs ami de longue date de MacWhite), entend renverser le gouvernement du premier ministre Kwen Sai, avec l'appui du Sarkhan du Nord, pays communiste frontalier......

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New-York, une nuit, une femme est attaquée chez elle par deux individus. Ils l'endorment au chloroforme, la noient dans sa baignoire, et lui dérobent ses bijoux. Quelques heures plus tard l'un des deux se débarrasse de l'autre. La police enquête sur le premier crime, convoque les suspects, en tient un, le surveille. Un jeune policier fait le lien entre les deux affaires......