Le Grand Vorelli se produit à la fois en tant que ventriloque et hypnotiseur. Dans son numéro, il utilise une marionnette nommée Hugo, celle-ci bouge sans que l'artiste ne la manipule... Après avoir fait la connaissance de Mark et Marianne à l'issue de son spectacle, le Grand Vorelli fait de Marianne l'une de ses victimes, ce qui incite Mark à enquêter sur le passé de ce mystérieux personnage....