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Dans le but d'obtenir plus de fonds du gouvernement, les membres du corps professoral d'une école chinoise rurale tentent de faire passer un ouvrier non instruit pour un enseignant qualifié....

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Cheng Xia Zi, un épéiste aveugle doué pour les arts martiaux, sauve accidentellement Zhang Xiao Yu, qui a souffert de la destruction de sa famille. Sous la persuasion de l'orphelin Xiao Yu, Cheng Xia Zi le garde à contrecœur à ses côtés et lui enseigne des techniques. Xiao Yu attend également l'occasion de se venger....