Browning est un PI avec un mauvais rhume, qui est envoyé pour enquêter sur un cas par un client mystérieux. Il tombe par hasard sur le corps d'une jeune femme et est poignardé à mort, et quand il se réveille dans le ciel, ils lui dire qu'il est « matériel marginal », et ils ne peuvent décider de sa destination finale par une dernière mission: revenir en arrière et résoudre son propre assassiner. Comme un chien. Un petit chien mignon pelucheux (Benji). Sans se laisser démonter, Browning commence à enquêter sur l'affaire comme il le peut autour de son handicap canin (composant le téléphone présente un défi particulier) pour résoudre les meurtres, sauver la jeune fille, et voir que justice soit faite....

Sally, serveuse dans un casino, hébèrge son mari, Dave qui vit maintenant avec sa soeur, dans un vieil immeuble d'Atlantic City. Dave a trouvé de la drogue dans une cabine téléphonique et aidé de Lou, voisin de Sally qui a toujours rêvé d'être un truand, tente de la revendre. Mais reconnu par les propriétaires des sachets de drogue, Dave est abattu. Lou, en possession de cette nouvelle richesse, va pouvoir enfin réaliser ses rêves....

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Gravement blessée à la suite d'un accident de moto en rase campagne, Rose est opérée d'urgence dans une clinique privée des environs, Kiloïd. Spécialisée dans la chirurgie esthétique, cet établissement s'apprête à expérimenter de nouvelles techniques de greffes de peau. Rose, grièvement brûlée, va servir de cobaye : on lui prélève de la peau saine, que l'on neutralise par un procédé spécial, puis qu'on lui regreffe pour réparer les tissus endommagés. Après un mois de coma, elle se réveille brutalement. Son métabolisme a changé et un nouvel orifice est apparu sous son aisselle. Elle ne peut plus digérer de nourriture et doit s'alimenter directement de sang, qu'elle pompe par l'intermédiaire d'un dard rétractable logé dans le nouvel orifice. La victime est alors contaminée et développe des symptômes proches de ceux de la rage. Animée de pulsions d'une extrême violence, elle doit à son tour chercher du sang. L'épidémie se répand rapidement, la loi martiale est décrétée....