Hwang Jae-Sung, bon détective à capturer les criminels et Jung-Wei Chan, détective qui a l'habitude de les perdre, sont deux officiers de police rivaux et appartenant à 2 commissariats distincts. Ils tentent tous les deux d'arrêter un violeur en série et de devenir l'officier de l'année....

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Byeon Jong-goo est le maire de Séoul. Il termine actuellement son second mandat et décide de repartir en campagne pour en conquérir un troisième. Mais les campagnes électorales au pays du matin calme ne sont pas de tout repos....