Zander Raines, un jeune chorégraphe éblouissant et tempétueux, donne la rupture d'une vie à deux artistes pleins d'espoir lorsqu'il présente le magnifique danseur contemporain Barlow et le pianiste novateur Charlie dans le nouveau spectacle le plus attendu de Broadway à New York : Free Dance. Mais cette décision met en péril le délicat équilibre créatif de la série lorsque Charlie s’évertue à danser pour Barlow, tandis que Zander la prend pour muse....

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Durant les Guerres de Yougoslavie. Persécuté par d'horribles cauchemars, Harlan gagne sa vie en se faisant passer pour un Dampyr (dans la mythologie slave, un être mi-humain et mi-vampire) capable de débarrasser les villages des vampires. Bientôt, il est convoqué par des soldats attaqués par des créatures assoiffées de sang, Harlan découvre la vérité : il est vraiment un Dampyr!...