Marty et Aaron sont de jeunes pionniers partis à la conquête de l'ouest américain. Au terme d'un voyage éprouvant de presque un an, le couple atteint enfin la terre promise. Mais tous les espoirs de bonheur de Marty sont brutalement anéantis lorsqu'Aaron meurt d'une chute de cheval. La jeune femme rencontre Clark, un fermier veuf, qui lui propose de l'épouser et de subvenir à ses besoins. En échange, Marty devra s'occuper de Missie, la fille de Clark......

Le père Noël, qui envisage de se retirer, aimerait que son fils, Nick, reprenne le flambeau. Malheureusement, celui-ci est encore célibataire et si l'on veut que la passation se fasse dans les règles, il doit se trouver une fiancée. La veille de Noël, Nick part à la recherche de celle qui pourrait devenir sa femme. Il croise alors le chemin de Beth, jeune mère célibataire qui élève seule son fils. Cette dernière, qui ne croit plus en la magie de Noël, se noie dans le travail......