Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d’une main de fer la KCIA, l’agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l’ancien directeur de l’agence refait surface, avouant qu’il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement. Alors que la tension monte, chaque parti tente de dissimuler son jeu, avant que n’éclate au grand jour la vérité…...

Avec son redoutable compatriote assassin appelé Shadow, un jeune espion nord-coréen Ji-won va assassiner un cousin de Kim Jong-il qui a publié un livre de révélation après s'être exilé à Séoul. Han-gyu, agent secret spécialisé dans le contre-espionnage, lance l'attaque contre eux sans attendre les renforts. Après la fusillade au milieu de Séoul, les deux Nord-Coréens parviennent à s'enfuir. Cependant, Ji-won est considéré comme un traître, car il n'a pas pu tuer la femme de cet homme et protéger son fils. Quant à Han-gyu, il est limogé après ce fiasco et devient détective privé dont la spécialité est la recherche d'épouses d’Asie du Sud-Est qui se sont enfuies après un mariage blanc avec un Coréen. Six ans plus tard, Han-gyu retrouve par hasard Ji-won qui travaille dans un chantier de construction et il lui propose de travailler ensemble comme détective. Ils commencent ainsi à travailler et habiter ensemble en feignant de ne pas se connaître l'un et l'autre…...

Park Pyeong-Ho et Kim Jung-Do, deux hauts responsables de la sécurité sud-coréenne, vont traquer un infiltré Nord Coréen. S’engage alors une terrible course contre la montre. La situation des deux Corée est au bord de l’implosion et les deux agents, au cours de leur enquête, vont déterrer de lourds secrets qui menacent de faire basculer l’Histoire du pays......

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Le film met en scène la vie d’une mère de famille, Bo Hee (Jo Yeo Jung), dépassée par son travail et sa vie privée. Commerciale pour une entreprise de jouets pour enfants, les stratégies de marketing de Bo Hee s’essoufflent peu à peu. Mais ça, c’était avant de rencontrer Nan Hee (Clara), sa voisine, gérante du sexshop “CASA AMOR”. L’employée modèle va peu à peu se découvrir une passion pour les jouets … pour adultes !...

En 1598, la guerre d'Imjin, qui a duré sept ans, touche à sa fin et les envahisseurs japonais tentent une dernière offensive sur Joseon. L'amiral Yi Sun-shin prend la tête d'une armada marine avec la Chine des Ming, dans le but d'en finir avec l'impérialisme japonais. Les forces en présence s'affrontent dans le détroit de Noryang, là où la mer est la plus meurtrière et où l'amiral Yi livre son ultime bataille....