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Au tournant des années 20, le général Hou Jie est un seigneur de guerre impitoyable et sanguinaire. Sa devise est que celui qui frappe en premier gagne. Il a comme élève son fidèle lieutenant Man Cao à qui il enseigne l'art de la fourberie et de la trahison. Mais l'élève surpasse le maitre, et Hou Jie se retrouve acculé et doit fuir. Il trouve refuge dans un temple Shaolin qu'il avait par le passé saccagé......