Forcé de quitter son village où il vit avec ses grands-parents pour Istanbul, un clarinettiste fait la connaissance d'une célèbre chanteuse de boîte de nuit....
Un magicien raté part en tournée pour relancer sa carrière, mais les choses se compliquent lorsque l'un de ses numéros fonctionne un peu trop bien. Aussi connu sous le nom de: "Hokkabaz"....
