En 1916, Bill "Bojangles" Robinson était un artiste de vaudeville à succès et considéré comme le meilleur danseur de claquettes de sa génération. Au sommet de sa carrière, il était l'artiste noir le mieux payé, mais malgré toute la joie qu'il donnait aux autres, sa vie était tout sauf heureuse......

Un bébé afro-américain, abandonné par sa mère accroc au crack, est adopté par un couple de blancs. Sept ans plus tard, la mère de l'enfant découvre que son fils est toujours vivant et décide de le récupérer....