En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien....

Dans l'âpreté de la ville ouvrière suisse de La Chaux-de-Fonds, Fredo, 45 ans, Paul, 30 ans et Nadia, 23 ans, sautent sur l'occasion qui se présente de repartir à zéro....