Le jour du mariage approche à grands pas pour Jenny et Brian ! Le couple reçoit la visite d’un parent éloigné qui revendique la propriété de leur maison....

Désormais ado et cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le père Noël, lorsqu'un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël... pour toujours....

De nos jours, dans le Royaume enchanté, le bienveillant fils du Roi et de la Reine, la Belle et la Bête, s'installe sur le trône. Sa première proclamation est empreinte de compassion : il décide de libérer Cruella D'Enfer, Jafar, Maléfique et les autres méchants, prisonniers d'une île lointaine depuis bien trop longtemps......

Accablée par la pression d'une royauté où elle se doit d'être parfaite, Mal décide de renouer avec ses mauvaises origines et retourne sur l'Île des Disparus où son ennemie jurée, Uma, la fille d'Ursula, a pris sa place en tant que reine auto-proclamée des rues sordides de la ville. Uma, pleine de ressentiments pour ne pas avoir été choisie par Ben afin de rejoindre Auradon avec les autres enfants de méchants, a constitué son propre groupe de descendants reclus, dont Harry le fils du Capitaine Crochet et Gil le fils de Gaston, afin de briser la barrière entre Auradon et l'Île maudite afin de libérer, une fois pour toutes, les méchants emprisonnés. Lorsque Ben se rend compte du départ de Mal, il décide de partir la chercher, accompagné de Carlos, Evie et Jay. Mais ils doivent avant cela lui enseigner leurs mauvaises manières afin que le Prince puisse s'infiltrer sur l'Île des Disparus sans être reconnu....

À 17 ans, Josh est le disc-jockey le plus en vogue de la ville de New York. Le jeune homme fréquente les boîtes très branchées, jusqu'à ce que ses excès le forcent à déménager au Dakota du Nord, chez son père qu'il connaît à peine......