Le père Noël, qui envisage de se retirer, aimerait que son fils, Nick, reprenne le flambeau. Malheureusement, celui-ci est encore célibataire et si l'on veut que la passation se fasse dans les règles, il doit se trouver une fiancée. La veille de Noël, Nick part à la recherche de celle qui pourrait devenir sa femme. Il croise alors le chemin de Beth, jeune mère célibataire qui élève seule son fils. Cette dernière, qui ne croit plus en la magie de Noël, se noie dans le travail......