Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte le château de sa mère, et se rend à la cour du roi Arthur. Il apprend le maniement des armes, venge la reine d'une offense et décide de retourner chez lui. Sur son chemin surgit un bien étrange château ou il est invité à demeurer....

Le lot quotidien de Samir, immigre clandestin, c'est les "boulots" precaires, la faim, le froid et la peur de la police. Le reve de Mona, vieux travesti en decrepitude, est l'operation qui lui permettra de changer de sexe. Samir et Mona vont se rencontrer, s'allier pour survivre jusqu'au meurtre! "Mona et Samir sont deux etres qui sont exclus du monde parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Ils sont exclus parce que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas leur apporter quelque chose. Leur reve est different des notres."...