Dans un monde d'insectes, le lieu de danse à la mode est un bar, le Woodland Café. Les insectes peuvent y écouter un groupe de jazz endiablé…...

Donald Duck est bagagiste dans une gare de chemin de fer. Le dernier transport a amené une caisse contenant Hortense l'autruche qui manifeste beaucoup d'affection pour le pauvre agent ferroviaire Donald. Elle est prise d'une frénésie gloutonne et gobe tout ce qui lui passe à portée. Elle avale un accordéon, un réveil et quelques ballons avant que son corps ne réagisse... Elle est alors prise de hoquet....