Francesca a toujours attiré des cinglés. Lorsqu'un de ses harceleurs est retrouvé mort, elle cherche le réconfort de sa meilleure amie, Maxi. Pendant ce temps, le grand-père de Maxi, Jack, un rabbin en disgrâce, tombe sur une chaise inclinable contenant un Dybbuk à l'intérieur. Jack et son partenaire sorcière vaudou essaient de découvrir où le fauteuil inclinable a été livré. Pendant ce temps, la chaise inclinable devient enchantée par Francesca et commence à commettre des crimes passionnels....

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. À travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden. Cet ancien grand roi, manipulé par l'espion de Saroumane, le sinistre Langue de Serpent, est désormais tombé sous la coupe du malfaisant magicien. Eowyn, la nièce du Roi, reconnaît en Aragorn un meneur d'hommes. Entretemps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des Uruk-hai, se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe, gardien des arbres, représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la forêt…...