La séduisante Arabella vient rejoindre son fiancé, militaire en poste au Maroc. Mais lorsqu'un ancien amant, également officier, la reconnaît, le colonel du régiment, sous le charme de la jeune femme, intervient et envoie le gêneur à la mort....

Dans un royaume imaginaire d'Orient, la fille d'un chef arabe, abandonnée à sa naissance, est recueillie et élevée par une folle. À sa maturité, elle tombe amoureuse d'un prince, mais leur idylle est contrariée par un diabolique bouffon....

Une enquête du journaliste Georges Masse et de son fidèle P'tit Louis, déclenchée par le meurtre d'une femme qui connaissait les noms des chefs d'un réseau de drogue. D'abord soupçonné, Masse fait une fois encore éclater la vérité avec son humour crépitant et trépidant....