Tora se retrouve par hasard en compagnie d’un homme avec un bébé. Le lendemain matin, l’homme a disparu. Il n’a pas d’autre choix que de se rendre à Shibamata avec l’enfant....

À Shibamata, Tora reçoit la visite de Junko, la fille d’une femme dont il fut amoureux jadis. Quand elle lui annonce la mort de sa mère, Tora se rend à Yamagata pour se recueillir sur sa tombe....

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De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute....

Kenkichi Tominaga (Masakane Yonekura), employé d’une société de courtage épuisé par son travail, règle la note de Tora qui n’a pas son portefeuille dans un restaurant de brochettes à Ueno. Le camelot le remercie en l’invitant à son tour, mais il est finalement hébergé chez Tominaga, à Ushikunuma, une banlieue très éloignée au nord de Tokyo. Tora est subjugué par la beauté de l’épouse de Tominaga, Fujiko (Reiko Ôhara). Un jour, au bout du rouleau, Tominaga finit par tout abandonner. Tora accompagne Fujiko, dévastée par la disparition de son mari, dans un périple à travers l’île de Kyûshû, terre natale de Tominaga, dans l’espoir de le retrouver....

En compagnie de son compère Ponshû (Seki Keiroku), Tora visite les îles Gotô, au large de Nagasaki, où il fait la connaissance d’une grand-mère chrétienne (Kotoe Hatsui) qui, malheureusement, décède brutalement après leur rencontre. Tora reçoit plus tard une lettre de remerciement de Wakana (Kanako Higuchi), la petite-fille de la vieille dame, qui était présente à l’enterrement et qui travaille à Tokyo. Tora rend visite à Wakana et demande à Hiroshi d’aider la jeune fille à retrouver un emploi en lien avec son savoir-faire d’opératrice de photocomposition. Dans l’immeuble où habite Wakana vivent également une sympathique concierge (Tokuko Sugiyama) ainsi que Tamio Sakata (Mitsuru Hirata), un étudiant qui prépare son examen du barreau. Mais complètement épris de Wakana, ce dernier a du mal à se concentrer sur ses révisions. Tora lui propose alors d’être son cupidon…...

Un vieux couple se fait une joie de rendre visite à ses enfants à Tokyo. Surmenés et préoccupés par leurs seuls problèmes, ces derniers les reçoivent avec froideur et indifférence....

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Deux détectives enquêtent sur le meurtre d'un policier qui allait prendre sa retraite. Les policiers vont devoir fouiller le passé de cet homme pour découvrir une vérité inattendue et bouleversante…...

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Nishida, jeune étudiant, emménage dans une baraque des bas-quartiers de Tokyo où vivent des voyous, des barmen et des prostituées. Des yakuzas envoyés par une agence immobilière viennent expulser tous les habitants. Nishida refuse obstinément de quitter les lieux....