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Années 1930. Vétéran de la Première Guerre mondiale, Rusty Russell devient le coach d'une équipe de Fort Worth (Texas) composée d'orphelins comme lui. Par son dévouement, il redirige le sentiment d'abandon des joueurs vers une forte envie de gagner....

Jimmy obtient une libération conditionnelle anticipée après douze ans de prison pour vol à main armée. À sa libération, il fait la promesse à Annie, son amour d’enfance, en train de mourir du cancer, de lui faire connaître la meilleure année de sa vie. Mais le milieu et l'intransigeance de l'administration ne va pas lui laisser beaucoup de chances......

Un exorciste de renom fait équipe avec un prêtre débutant, pour son premier jour d’entraînement. Alors qu'ils rencontrent la représentation de l'enfer sur Terre, la frontière entre le bien et le mal s'estompe et leurs propres démons apparaissent....