Selon la légende, trois univers coexistent sur notre planète : le monde des humains, le monde des hommes-bêtes (Jiyunjikaï) et le monde cauchemardesque des démons (Makaï), capables de se fondre dans le corps de jeunes filles. Tous les 3000 ans naît Chojin, un démon qui a le pouvoir d'unir ces trois mondes en une terre d'éternité. Mais qui est le Chojin ? C'est la question que se pose Amano, du monde Jiyunjikaï. Est-ce Niki, dont le corps offert par le Démon de la folie et du meurtre, lui sert à se venger de tous ceux qui ont douté de sa virilité ? Ou est-ce Nagumo? un jeune homme follement épris d'Akemi, dont tout contact sexuel libère les démons de son corps ? Au cours de sa quête, il réalise que la Terre d'éternité et un univers d'une effroyable violence. Amano a-t-il une chance de sauver le monde ? La légende se réalisera-t-elle ?...