Manchester, de nos jours. Michael partage son temps entre l'agence pour l'emploi et le pub. Une rencontre fortuite avec Lee, une présentation à son oncle Ian et une nuit SM le mènent à devenir bouncer dans un salon de massage du quartier nord. Après avoir été témoin de la mort violente de l'un des parieurs, Michael subit des flashbacks sanglants et se sent aspiré dans un monde crépusculaire qu'il ne comprend pas mais qui est irrésistiblement attrayant. Quand il découvrira finalement ce qui se passe dans la pièce sous Cloud 9, la vie de Michael ne sera plus jamais la même....

Travis Block intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Ses méthodes impliquent souvent la manière forte. Quand on lui ordonne de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du Bureau, il comprend qu’il est devenu le pion d’une terrible machination. Déterminé à faire éclater la vérité, il se lance dans un combat contre ceux avec lesquels il a l’habitude de travailler. Mais lorsque ses adversaires s’attaquent à ses proches, Travis retourne ses méthodes contre ses anciens employeurs et il n‘aura aucune pitié....