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Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres. Il fait la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets....

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Quatre amis d'un petit village endormi du Pendjab partagent un rêve commun : aller en Angleterre. Leur problème c'est qu'ils n'ont ni le visa ni le billet. Un jour, un soldat descend d'un train et sa vie change. Il leur fait une promesse de soldat : il les emmènera au pays de leurs rêves. Ce qui suit est le récit hilarant et réconfortant d'un voyage périlleux à travers le désert et la mer, mais surtout à travers l'arrière-pays de leur esprit....