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Paris, 1941, sous l'Occupation. Clovis est une tête brûlée qui n'hésite pas à afficher son patriotisme, et à frapper en pleine rue les collaborateurs. Voulant se réfugier chez son ancien commandant, il croise la route de Paulo, escroc du marché noir qui vole les appartements pendant les alertes, quand leurs occupants se trouvent dans les abris. Le commandant est un résistant aux ordres d'un général farfelu qui entreprend de s'enfuir en Angleterre par montgolfière. Ce dernier va confier à ses hommes la mission de voler les plans du débarquement prévu par les Allemands en Angleterre, débarquement connu sous le nom d'Opération Lady Marlène. Mais Clovis s'occupant de cette mission, les choses ne se passent pas comme prévu......

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Condamné à mort après avoir assassiné une prostituée, un homme prend la fuite et est accidentellement décapité. Après avoir récupéré la tête du défunt, le professeur Waldemar l'utilise à des fins scientifiques. Plusieurs autres meurtres sont alors signalés près des maisons closes de la région....

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A Vienne, début 20ème siècle, Joséphine, prostituée de son état, nous raconte sa jeunesse, ses émois alors qu’elle surprend ses parents, ses rapports avec son frère. Elle surprend son beau-père avec une voisine, celle-ci à nouveau avec un livreur avant de se donner elle-même à lui. Sa mère meurt et la vie avec son beau-père prendra une tournure qui amènera la belle à être victime d’un maitre chanteur et à devoir se prostituer…"...