Le film dépeint les communautés animales ayant trouvé pour demeure un vieux moulin à vent abandonné dans la campagne lors d'un violent orage assez puissant pour détruire le refuge....

Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max et la tortue Toby . Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée......

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Sherwood Nash est un couturier New-Yorkais peu scrupuleux qui copie les modèles de la haute-couture parisienne et les signes pour son propre compte. Avec la complicité de son assistante, Lynn Mason, il se rend à Paris au défilé du plus célèbre couturier, Réginald Owen, dans le but de voler des dessins de sa dernière collection......

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Quand les neveux de Mickey grimpent dans le tracteur à vapeur de Mickey alors qu'il fait la cour à Minnie, la machine semble hors de contrôle......

Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus....

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